Borsa yükselişle açıldı, gün içi uzman beklentileri

Borsa İstanbul küresel piyasalardaki pozitif havadan aldığı destekle güne %0.54 oranında yükselişe 100.618 puandan başladı.

Yurt içinde ekonomik verilerle destek bulan Borsa İstanbul, Almanya PMI verilerinin beklentilerden yüksek gelmesiyle oluşan iyimser beklentilerle yükselen Avrupa borsalarına paralel hareket ederek dün yükselişini sürdürdü ve 100 bin puan bandının üstünde kapandı.

Analistler yükselişin devamı için 100.700 direncinin kırılması gerektiğini belirtirken, kritik psikolojik seviye olan 100 bin puanın üzerindeki kapanışın önemine vurgu yaptı. Analistler destek seviyesi olarak 98.800 puanı, direnç seviyesi olarak 101.700 puanı öne çıkardı.

Küresel piyasalarda ABD-Çin ticaret görüşmelerinin önümüzdeki ay gerçekleşeceği haberleriyle pozitif seyir hâkim. Ayrıca Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasanın geri çekilmesi küresel risk iştahını artıran unsur olarak görünüyor.

Küresel risk iştahının artması gelişen ekonomilerin hisse senedi piyasalarına güçlü alımlar yaşatırken, bu ülkelerin paraları dolara karşı ciddi kazanımlar elde ediyor. TL’nin de buna paralel hareket ettiğini söylemek mümkün.

Eylül ayıyla birlikte gündemdeki sıcaklığı artan Brexit’in piyasalarda sıcaklığını daha da artırması beklenirken, küresel resesyon endişeleri dünya merkez bankalarına baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Hem yurt içi hem de yurt dışından gelen ekonomik veriler piyasalar için önemli olan FED, ECB ve TCMB’nın faiz indirim beklentisini oldukça güçlendirdi. Fiyatlamalarda merkez bankalarının kararlarının öne çıkması bekleniyor.

BORSADA UZMAN BEKLENTİLERİ

Piyasalarda Bugün, Borsa Yorumu, İş Yatırım
Fırtına sonrası bereketi…
Ağustos fırtınası sonrası emin limanlardan riskli varlıklara yönelme devam ediyor. MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksi dün %1,8 yükseliş ile Ocak ayından beri en güçlü performansını gösterdi. Dünya ekonomisinin iki ana motoru ABD ve Çin’in eşanlı olarak parasal gevşeme sinyali vermesi ve anlaşmasız Brexit ihtimalinin azalması risk iştahını destekliyor.
Türkiye varlıkları dünyaya göre daha güçlü performans göstermeye devam ediyor. Beklenenden daha yumuşak küçülme ve enflasyon cephesindeki pozitif sürpriz Merkez Bankası’nın güçlü faiz indirimi beklentisini (250bp) besleyerek Türkiye varlıklarını destekliyor. MSCI Türkiye üç günde %6 yükselerek Eylül ayında açık ara en güçlü piyasa konumunda.
ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul’un %0,5 yükselişle 100.500 direncini kırmayı deneyeceğini gösteriyor. Dünya piyasalarındaki olumlu havanın devam etmesi durumunda 105.800’e kadar uzanan yeni bir platoya girilebilir. Yükselişin önündeki en büyük risk yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin beklenenden daha güçlü gelmesi.
Türk lirasının değer kazanmasından olumlu etkilenecek şirketler olarak bankalar, Alarko, Anadolu Grubu Holding, Migros güçlü performansıyla öne çıkıyor. Kısa vadeli teknik göstergeler ve yabancı yatırımcı girişi Aselsan’ı destekliyor.

Türk Bankacılık Sektörü Temmuz’da TL 3.460mn net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı aylık bazda %32 gerilerken, yıllık bazda ise %25 aşağıda gerçekleşmiş durumda. Ancak aylık karşılaştırmalar için Haziran ayı rakamlarının çeyrek kapanışı olduğu için ikinci çeyreğin en kuvvetli seviyeleri olduğunu hatırlatalım. Sektörün öz kaynak karlılığı bir önceki ay seviyesi olan %13.8’den %9.3’e geriledi. Karlılıktaki bu görece düşüşün ana nedeni özel bankların Temmuz karının çok kötü gerçekleşmesi olarak gösterilebilir. Bununla birlikte bazen bankaların ara aylarda tan performanslarını yansıtmayan veya daha sonra değişiklik yaptıkları bildirimleri olduğunu ve bu sonuçların sonraki aylarda düzeltildiğini hatırlatalım. Her ne kadar bu düzeltme kamu bankaları içinde geçerli olsa da bu segmentteki iyileşme Temmuz ayında iyice göze çarpıyor. Kamu bankalarının Temmuz karı bir önceki aya göre %45, geçtiğimi yılın aynı ayına göre ise %157 artış göstermiş durumda. Marjlarda özellikle TL spredlerinin hafif iyileşmesiyle 3 baz puan artışla %4.17 seviyesine ulaşıldığı görülüyor. Burada TL kredi yukarı fiyatlamalarının hızla devam ettiği bir dönem olduğunu görüyoruz. Aktif kalite tarafında ise takip oranı 40 baz puan ile yükselmeye devam ederken bunda problemli kredi artışının yanında yavaşlayan kredi büyümesinin etkisi de devam ediyor. Ancak risk maliyetinde ise 30 baz puana yaklaşan aylık düşüşler var. Sektörün sermaye yeterlilik düzeyi %18.19 gibi son derece yüksek ve rahat bir seviyede bulunmaya devam ediyor. Temmuz sonuçları bize kamu bankalarının karlılığındaki iyileşmenin belirginleşmeye başladığını gösteriyor. Gerçekten bu grup faiz indirimleri ve yakın zamanda yapılan munzam düzenlemelerinden en çok faydalanacak bankalar olarak ön plana çıkıyor.

Borsa BIST100 ve VİOP30 Teknik Yorumları, Gülizar Türk Anadolu Yatırım Araştırma Müdürü
BIST 100 Endeksi

99.500 üzeri kapanış pozitif…
Küresel piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle BIST’in bugüne alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz. Küresel piyasalarda dün yaşanan tepki alımları ve kurlardaki geri çekilmenin etkisiyle 100.241 puana kadar çıkan ve kapanışı %1,27’lik primle 100.077 puandan gerçekleştiren 100 Endeksi’nde bankacılık hisseleri önderliğinde 100.500 üzerinde 101.500 ardından 102.500 yeni hedef olarak takip edilebilir. Yaşanan yükseliş sonrasında stop-loss seviyemizi 98.500’e çıkartıyoruz.
Kapanış : 100.077
Destekler : 99.500-99.000-98.500
Dirençler : 100.500-101.000-101.500
VIOP30 Yakın Vade
126,000 üzeri olumlu…
Dün 127,650-126,150 aralığında hareket eden ve kapanışı 127,025’den yapan kontratta 126,000 üzerinde yükseliş eğiliminin devamını beklerken yukarıda 127,500’ün üzerine yerleşmede 128,000-129,000 dirençleri sırasıyla test edilebilir. 125,000 ise yükselişin devamı için korunması gereken kritik destek olarak takip edilebilir.

Kapanış : 127,025
Destekler : 126,000-125,500-125,000
Dirençler : 128,000-128,500-129,000

Borsa BIST 100 Endeks Yorumu, Invest AZ
Yurt İçi Piyasalar Veri Akışı Açısından Sakin Geçecek.

BIST100 Endeks – Endeks Kritik Direnç Seviyelerinde / 101.600 Önemli Destek Seviyesi / Günlük Değişim % 0,32

Endeks haftanın üçüncü işlem gününü % 1,27 değer kazancı ile 1251,36 puanlık artış göstererek günü 100,077 seviyesinden günü kapattı. Toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 1,55 ,Holding endeksi ise % 0,06 değer kazancı ile günü tamamladı. Sektör endekslerinin arasında en çok yükselen % 6,57 ile Leasing ve Faktoring Sektörü olurken, en az yükseliş gösteren ise % 0,07 ile Holding Sektörü oldu. Gün açılışını 98,313 seviyesinden yapan Endeks en yüksek 100,176 seviyesini test etti.TL varlıklarının olumlu ayrışmasından destek bularak alıcılı seyrin devam ettiği Endek günü pozitif kapattı ve 100,000 puanın hemen üzerinde dengelendi. Haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında en çok yükselen firmalar;FLAP % 20,00,CEMAS % 19,61,IHLGM % 7,14, SOKM % 6,49, ICBCT % 5,75 iken GLYHO % -5,66,TKFEN% -3,87,IHLAS % -1,96, ALARK % -1,63,KOZAA % -1,47 ile en çok düşüş gösteren firmalar oldu. Bugün yurt içine baktığımızda ise veri akışı sakin ancak yurt dışında ABD tarafında ADP Tarım Dışı İstihdam,İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları,Dayanıklı Mal Siparişleri, Fabrika Siparişleri,İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi gibi önemli veriler yakından takip edilebilir.
Dört saatlik grafikte yeniden hareketli ortalamaların altında kalan endeks için günlük pivot noktası 99.100 olarak takip edilirken yükselişlerde 100.800 – 101.600 – 102.000 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Düşüşlerde 98.600 – 97.200 – 96.500 destekleri gündeme gelebilir.
VİOP30 / Viop30’da Yükseliş Devam Etti / Günlük Değişim % 0,83
Viop-30 Ekim Vadeli Endeks ise, Çarşamba gününde açılışı 126,150 seviyesinden yaptı. Gün boyu hafif alıcılı bir seyir izleyen Viop-30 Ağustos Endeksi, en düşük 126,150 seviyelerini gördükten sonra kapanışı 127,000 seviyesinden yaparak bir önceki güne göre % 0,83 değişim ile günü tamamladı. Viop-30 için yukarı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken önemli direnç noktaları 129,200-128,300-127,800 iken aşağı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken destek noktaları ise 126,700-126,000-125,300 seviyeleri olacaktır
Vadeli İşlem Opsiyon Piyasasında Eylül ayı DolarTL kontratına baktığımızda ise haftanın üçüncü işlem gününde açılışı 5,8100 seviyesinden yapan kontrat satıcılı bir seyir izledi.Önceki gün kapanışına göre % -1,40 değişim ile günü 5,7344 seviyesinden günü tamamlamış oldu. Kontrat için yukarı seviyelerde 5,8100-5,7900-5,7500 önemli direnç seviyeleri iken aşağı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken önemli destek noktaları ise 5,7000-5,6800-5,6600 seviyeleri olacaktır.

Borsa İstanbul Yorumu ve Borsa Gündemi, Alan Yatırım
BIST100… Endeksteki Yükseliş Devam Ediyor… Yıllık enflasyonun son 15 ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrasında piyasada gözler 12 Eylül’deki Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesi, faiz indirimi beklentileri fiyatlanmaya devam ediyor. Döviz kurları ve tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi banka hisselerini destekliyor. BIST100 endeksindeki yükseliş banka hisseleri öncülüğünde dördüncü gününde de devam ederken, endeks günü %1.27 yükselişle 100,000.77 seviyesinden tamamladı. Geçen hafta 430 seviyelerine kadar yükselen Türkiye CDS primi, 380 seviyelerine kadar düşmüş durumda. ABD’den gelen makroekonomik veriler sonrasında FED’in Eylül ayı toplantısında 25 baz puan faiz indirimine gitmesi beklenirken, yeni işlem gününde ABD’den gelecek ADP Tarım Dışı İstihdam verisi ve ABD ile Çin arasında Ekim ayında Washington’da gerçekleştirilecek toplantının detayları piyasalar tarafından takip edilecek.

Borsa İstanbul Endeks Yorumları ve Teknik Hisse Önerileri Tablosu, Ziraat Yatırım
BIST100: Dün yükselişini sürdüren endeks günü %1,27 oranında primle 100.077 puandan kapattı. Endeksin güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Alım iştahındaki güçlü seyirle birlikte orta vadeli göstergelerin de pozitife dönmesinin verdiği destekle endeksin 101.700 seviyesine doğru yükseliş kaydedebileceğini düşünüyoruz. Öte yandan, olası kar satışlarında ise 99.500/300 bölgesi takip edilebilir. Bu destek bölgesinin üzerinde kalındıkça gün içerisinde yükseliş isteği korunabilir.

BIST-30 Ağustos kontratı: Dün alıcılı bir görüntü sergileyen kontrat günü %0,79 oranında yükselişle 127.000 puandan kapattı. Kontratın güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını beklerken, pozitife dönen orta vadeli göstergelerle birlikte 127.600 yakın direnci kırılabilir ve bir sonraki hedef olan 129.600 seviyesine doğru bir yönelim olabilir. Ara direnç ise 128.450 seviyesinde. Öte yandan, olası kar satışlarında 126.450 desteği takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça da gün içerisinde yükseliş isteği korunabilir.

Borsa VİOP Teknik Yorumu ve BIST 100 Stratejisi, Gedik Yatırım
Ekim vadeli endeks kontratı dün 126,150 ve 127,650 puanları arasında dalgalanarak günü %0,79’luk yükselişle 127,025 uzlaşma fiyatından tamamladı. Önemli veri akışının olmadığı güne alıcılı başlayan vadeli kontrat gün içinde Hong Kong’a yönelik endişelerin azalmasının küresel risk iştahını desteklemesiyle haftanın 3.gününü de yükselişle tamamladı. Bugün ABD tarafında açıklanacak istihdam ve dayanıklı mal siparişleri verisi önemli olacak. Kontratın güne ABD-Çin ticaret görüşmeleri haberiyle alıcılı başlamasını bekliyoruz. Kontratta bugün 127,500-127,700 bölgesi önemli direnç (açılışta geçilmesi durumunda destek) seviyesi olarak takip edilecek olup üzerinde kalınması durumunda 128,300 ve 129,000 takip edilecektir. Olası geri dönüşlerde 126,600 ve 125,500 seviyeleri takip edilecektir.

BIST-100 Güne Başlangıç

Bir süredir protestoların yaşandığı Hong Kong’da dün tansiyonun düşmesi küresel hisse piyasalarında alıcılı bir seyir yaşanmasına katkı sağladı. Yurt dışı hisse piyasalarında etkili olan yukarı yönlü seyir, ABD – Çin arasında ticaret görüşmelerinin ekim ayında başlayacağı haberi ile bu sabah da korunuyor. BIST-100 Endeksi dün günü %1,27’lik yükselişle 100.078 puandan tamamladı. ABD borsaları dün günü %1’leri bulan yükselişlerle tamamlarken, bu sabah ABD vadelileri alıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında alıcılı bir seyir hâkim. Avrupa borsalarının güne alıcılı bir açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 5,66 – 5,67 aralığında bulunan Dolar/TL, 08:45 itibariyle 5,66’lı seviyelerden işlem görmekte. BIST-100 Endeksi’nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Büyüme ve enflasyon verilerinin beklentilerden olumlu gelmesi TL varlıkları desteklerken dün küresel risk iştahındaki iyileşme ve kurlardaki geri çekilmenin devam etmesi BIST-100 Endeksi’nde yukarı yönlü seyrin sürmesine katkı sağladı. Endeksin dün günü 100 bin seviyesi üzerinde tamamlaması olumlu bir görünüm sunarken yukarı yönlü hareketlerde 100.650 ara direnç olmak üzere 500 günlük basit hareketli ortalamaya denk gelen 101.250 seviyesi ana direnç konumunda. 101.250 direnci aşılacak olursa 103 binli seviyelerin gündeme gelebileceğini aksi halde endekste düzeltme hareketlerinin yaşanabileceğini değerlendiriyoruz. Olası düzeltme hareketlerinde kısa vadede 99.500 ve devamında 98.500 – 97.500 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.