Küresel piyasalarda güçlü risk iştahı ve uzman yorumları

Dow Jones endeksi %0.4 primle 35444 seviyesinde, Avrupa endekslerinde de yatay artı kapanışlar kaydedildi, hacimler son bir ayın ortalamasının altındaydı. Jackson Hole sonrası kritik ABD ekonomik verilerinin olduğu haftada Dolar endeksi, delta varyantı, Tapering odaklı haber akışı ve tarım dışı istihdam beklentileri sonrası düşüşe devam ederken, ekonomik veriler karışık sinyaller verdi….

Eurotahvil Piyasaları

Gün içerisinde karışık seyreden ABD 10 yıllık tahvil getirisi 0.5 baz puan düşerek %1.289 seviyelerinden fiyatlandı. Avrupa’da ise ABD’ye paralel olarak getirilerde negatif görüntü öne çıktı. İngiltere10 yıllık tahvil getirileri 1.2 puan gerileyerek %0.679 seviyesinden işlem görürken, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirilerinde düşüş 1 baz puan civarında azaldı ve sırasıyla -%0.039 ve -%0.387 seviyelerinden işlem gördüler. Türk hazine eurotahvilleri Londra’nın hafta başında kapalı olması nedeniyle yatay başlangıç yaptıktan sonra, zayıf USD’nin desteğiyle oldukça güçlü işlem gördü. 10 yıllık Türk hazine eurotahvil getirileri 2.8 baz puan yükselerek %5.932 düzeyinden fiyatlanırken 5 yıllıklar 1.3 baz puan azalarak %4.712’den işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise hafif yükselerek 367.45 seviyelerinden günü sonlandırdı. Gün içerisinde alıcılı seyrin hakim olduğu şirket ve banka kıymetlerinde likidite zayıf kaldı. Alıcılı seyreden Vakıf Bankası 2026 vadeli sermaye benzeri kıymet $104.05 seviyesinden işlem görürken Yapı Kredi Bankası 2031 vadeli sermaye benzeri kıymet %6.285 getiri seviyesinden fiyatlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

2 Eylül Perşembe günü ABD endeksleri yatay artı kapanışlarla rekor tazeledi. Piyasalar yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Bugün, haftalık işsizlik başvuruları beklenti ile uyumlu açıklanırken, bir önceki haftanın verisinde de önemli bir revizyon olmadığını gördük. Temmuz ayı fabrika siparişlerinde %0.3 artış beklentisine karşılık %0.4 artış açıklandı, dayanıklı mal siparişlerinde ise revizyon yapılmadı.

Dow Jones endeksi %0.4 primle 35444 seviyesinde Perşembe gününü sonlandırdı. Petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel enerji sektörü %2 primle endekste en fazla yükselen sektör oldu. Sağlık %1.3 primlendi. 9 sektörden 3’ü satıcılı bölgede kapanış yaparken, teknoloji %0.7 kayıpla en kötü performansı gösteren sektör oldu, komünikasyon %0.5 geriledi. Walgreens %3, Chevron %2 primlendi. Visa %2.6 kayıpla endekste en fazla düşüş yaşayan hisse oldu. S&P 500 endeksi %0.3 primle 4537 seviyesinden kapanırken, yeni bir rekor kapanış kaydedilmiş oldu. Enerji %2.5 sağlık ve endüstriyeller %1 primlendi. 11 sektörden 8’i alıcılı kapanış yaptı. Cabot Oil %6.7, Occidental Petroleum %6, Marathon Oil %4.1 primlendi. GAP %2.9, Mastercard %2.4 değer kaybetti. Nasdaq comp. endeksi %0.14 primle 15331 seviyesinden kapanarak rekor tazeledi. Apple ve Netflix %1 civarında primlenirken, Facebook %1.8, Google %1.1 geriledi. ABD Havacılık İdaresi 11 Temmuz uçuşu ile ilgili soruşturma sonuçlana kadar Virgin Galactic’in uçuşlarına izin vermeyeceğini duyurdu. Haber sonrası 24,85 seviyesine kadar gerileyen hisse kapanışı %3 kayıpla 26 seviyesinde yaptı. Russell 2000 endeksi de %0.7 primle 2304 seviyesinden kapanarak majör endekslerdeki yükselişe katıldı.

Avrupa endekslerinde de yatay artı kapanışlar kaydedildi, hacimler son bir ayın ortalamasının altındaydı. DAX %0.1 primle 15841 seviyesinde kapanış yaparken, endüstriyeller %1.2, sağlık %0.8 primlendi. 10 sektörden 4’ü günü alıcılı kapattı. Gayrimenkul ve temel tüketim sektörlerinde ise %1’in üzerinde kayıplar izlendi. Covestro %3.3 primle endekste en fazla yükselen hisse oldu, Siemens %1.8, Infineon %1.6 primlendi. FTSE100 endeksi %0.2 primle 7164 seviyesinde kapanış yaptı. Enerji %1.9, endüstriyeller ve sağlık %0.8 yükseldi. 11 sektörden 5’i alıcılı kapanış yaparken, keyfi tüketim sektörü yaklaşık %1 değer kaybetti. CAC40 endeksi 6763 seviyesinde yatay kapanış yaptı.

Yarın ABD Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisinin 725K artışa işaret etmesi bekleniyor, ayrıca işsizlik oranı, iş gücüne katılım oranı ve ortalama saatlik ücretler verileri takip edilecek. Ağustos ayı Hizmet ve bileşik PMI verilerinin son revizyonu ile ISM Hizmet verisi de takip edilecek veri açıklamaları arasında yer alıyor.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Jackson Hole sonrası kritik ABD ekonomik verilerinin olduğu haftada Dolar endeksi, delta varyantı, Tapering odaklı haber akışı ve tarım dışı istihdam beklentileri sonrası düşüşe devam ederken, ekonomik veriler karışık sinyaller verdi. 92.5959 seviyesinde yer alan 50 günlük hareketli ortalamasını net bir şekilde aşağı yönlü olarak kıran Dolar endeksi en yüksek 92.353 seviyesini test ettiği günün son saatlerinde %0.22 düşüş ile 92.246 düzeyinden işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı karşısında değer kaybeden endeks JPY karşısında %0.03 ile en az düşüşü gösterirken NZD karşısında %0.61 oranında düşüş yaşayarak en yüksek düşüşü gösterdi.

Yükselişini sürdüren EURUSD paritesi ise bir sonraki direnç seviyesi olan 1.19’u test etmeye hazırlanıyor. Parite en düşük 1.1835 seviyesini gördüğü günde %0.3 primlenerek 1.1874 seviyesinden alıcı buldu. 1.3813’de bulunan 200 günlük hareketli ortalamasını kırmayı başaran GBPUSD paritesi ise %0.47 oranında yükselerek 1.3845 düzeyinden işlem gördü. Parite için 1.3880 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilecektir.

Jackson Hole Sempozyumunda varlık alımlarının faiz artışı anlamına gelmediği vurgusundan sonra geçtiğimiz seansı uzun bir süre sonra ilk defa 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapatmayı başaran Spot Altın bugün karışık seyretti. Gün içerisinde en yüksek $1817.20 seviyesini test eden altın günün sonunda 200 günlük hareketli ortalaması civarında %0.25 düşüş ile $1809 seviyesinden fiyatlandı. Benzer bir şekilde $24 seviyesinin üzerinde tutunamayan Spot Gümüş ise en yüksek $23.79’ı test ettiği günün son saatlerinde %1 civarı kayıp ile $23.89 seviyesinden işlem gördü. LME metallerinde ise altın ve gümüşün aksine sempozyumun etkisi halen sürmekte. Alüminyum %0.2 civarı değerlenirken bakır %0.44 ve nikel %0.68 oranında primlendi.

Yatırımcılar OPEC+ tarafından beklentiye paralel yapılan artışın piyasa tarafından talep yönlü olarak karşılanabileceğini ve Meksika Körfezi’nde yaşanılan Ida kasırgasının üretimde aksaklıklara yol açabileceği düşüncesi ile petrolü desteklemeye devam etti. ABD enerji bakanlığının Exxon ile petrol rezervi takası yapacağı da önemli gelişmeler arasında yer aldı. Ekim vadeli WTI petrol %1.63 oranında değerlenerek $69.73 seviyesinden alıcı bulurken Kasım vadeli Brent petrol %1.6 oranında primlenerek $72.76 seviyesinden alıcı buldu.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.isyatirim.com.tr

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.