Tarım dışı istihdam verisi öncesi tepki alışları…

Türkiye piyasaları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Dünya borsalarındaki yükselişe rağmen MSCI Türkiye Perşembe günü %0,7 gerileyerek dünyadan negatif ayrıştı. Peki bugün piyasalarda uzmanlar ne bekliyor? İşte uzman beklentileri…

Borsa İstanbul Yorumu, Borsa Gündemi ve Borsa Yatırım Stratejisi, İş Yatırım

Tarım dışı istihdam verisi öncesi piyasalardan toparlanma sinyalleri geliyor. Fed’in faiz indirimleri sayesinde ekonominin durgunluğa girmeden büyümeye devam etmesini satın alan ABD hisse senedi piyasaları üç günlük sert satış sonrası tepki alımlarıyla %1,0’e yakın yükseldi.

Türkiye piyasaları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Dünya borsalarındaki yükselişe rağmen MSCI Türkiye Perşembe günü %0,7 gerileyerek dünyadan negatif ayrıştı. Beklentilerden düşük gelen enflasyon verisine rağmen hisse senedi piyasasının negatif ayrışmasında MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin asılsız spekülasyonlar etkili oldu.

ABD vadelilerindeki yükselişe paralel Borsa İstanbul’un hafif yükselişle açılmasını bekliyoruz. Beklentilerden (145,000 istihdam artışı, %0,2 ücret artışı) zayıf gelebilecek tarım dışı istihdam verisi Fed faiz indirim beklentisini güçlendirerek Borsa İstanbul’un 103.500 direncini test etmesini sağlayabilir.

Borsa Günlük Yorumu, Alan Yatırım
BIST100… Borsa Günü Değer Kaybıyla Tamamladı… Endeks dün güne yükselişle başlarken, TÜİK’in açıkladığı tüketici enflasyonu verisi piyasaların takibindeydi. TÜFE eylül ayında aylık bazda yüzde 0,99 artış gösterirken, yıllık enflasyon baz etkisiyle birlikte 26 ay sonra tek haneli seviyelere, %9.26’ya geriledi. Avrupa ve ABD’den beklentilerin altında gelen PMI verileri küresel resesyon endişelerini besledi. Öğleden sonra seansında satıcılı bir seyir izleyen BIST100 endeksi küresel piyasalarda risk iştahındaki azalmaya bağlı olarak 104,767 seviyesinden geri çekilerek günü %0.70 düşüşle 102,784 puandan tamamladı. Yurt içinde önemli bir ekonomik veri akışı olmayacak haftanın son işlem gününde yurt dışında ABD tarım dışı istihdam verisi piyasaların radarında olacak. Güvenli bölgeye ilişkin gelişmeler ve haber akışlarının da piyasa fiyatlamalarında etkili olma potansiyeli devam ediyor.

BIST100 endeksi günü 0.70% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 103,900 ve 105,100’de, destek seviyeleri ise 102,700 ve 102,600’de bulunmaktadır.

Borsa İstanbul Endeks Yorumları, Ziraat Yatırım
BIST100: Dün ikinci seansta gelen satışlar sonrasında endeks günü %0,70 oranında kayıpla 102.784 puandan kapattı. Dün, takip ettiğimiz 103.300 bin civarındaki desteğin kırılmasıyla sert satışla karşılaşan endeks aylık ortalamasından tepkiyle karşılaştı. Şu aşamada dün tepki gelen 102.000 seviyesi aylık ortalama dışında kanal alt bandını da içerdiği için güçlendiği söylenebilir. RSI da trend desteğine yakın seyrederken, endeks kanal içerisinde kalmaya devam edebilir. Aksi durumda, 102.000 desteğinin kırılması 100.700 seviyesine kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir.

BIST-30 Ekim kontratı: Dün %1,18 oranında düşüş kaydeden kontrat 127.875 seviyesinden kapattı. Kanal orta bandını kırdıktan sonra kanal alt bandına yaklaşan kontrat 200 günlük ortalamasından destekle karşılaştı. Şu aşamada dün tepki gelen 126.800 seviyesi 200 günlük ortalama dışında kanal alt bandını da içerdiği için güçlendiği söylenebilir. RSI da trend desteğine yakın seyrederken, kontrat kanal içerisinde kalmaya devam edebilir. Aksi durumda, 126.800 desteğinin kırılması durumunda 125.200 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir.

Günlük Borsa Yorumu, Şeker Yatırım

Dün güne pozitif bir seyirle başlayan BIST-100 Endeksi beklenti altında gelen enflasyon verisinin de desteğiyle gün içinde tepki alımları ile yükselişini sürdürmeye çalıştı. Ancak Suriye’ye yönelik operasyon beklentilerinin güçlenmesiyle gün içi kazançlarını geri veren Endeks günü %0,70 düşüşle 102.784 seviyesinden tamamladı. TL, hem beklenti altında gelen enflasyon verileri hem de artan Fed faiz indirimi beklentileriyle günü sınırlı değere kazancıyla kapatsa da EM para birimlerindeki güçlü değer kazancına ayak uyduramayarak negatif ayrıştı. Jeopolitik risklerin gündeme gelmesine rağmen CDS’ler günü 369 seviyelerinden sakin bir seyirle kapattı. Yurtdışı piyasalar ise dün dalgalı bir seyir izledi. ABD ISM hizmet endeksinin de beklentilerin altında gelerek son üç yılın en düşüğüne gerilemesiyle ilk etapta ABD Borsaları büyüme endişeleriyle satışlarla karşılaşsa da, zayıf gelen veriler sonrası Fed’in Ekim ayında faizleri indirme olasılığının %90’lara kadar yükselmesi sonrası, ABD Borsaları kayıplarını geri alarak günü yükselişle tamamladı.

Kısa vadede jeopolitik risklerin etkisiyle BIST’te satış baskısının devam edebileceğini düşünüyoruz. Ancak, Fed faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte yurtiçi risklerin zayıflaması durumunda TL varlıklardaki pozitif fiyatlamanın orta vadede devam etmesi beklenebilir. Fed faiz indirimi ve düşük petrol fiyatlarının devamı yurtiçine yönelik risklerde bir artış yaşanmadıkça orta vadede TL varlıklardaki pozitif ayrışmayı devam ettirmesi beklenmektedir. Son dönemde gelen zayıf gelen verilerle global büyüme endişeleri tekrar yükselerek risk iştahını düşürse de Fed faiz indirimi beklentileri ve ticaret görüşmelerine ilişkin pozitif beklentiler risk iştahını dengeleyebilir. Bugün ABD’de TSİ 15:30’da açıklanacak istihdam ve saatlik ücretler verileri önemli olacak. Beklentilere paralel ya da beklentilerden iyi veriler oluşan büyüme endişelerinin dağılmasını sağlayacaktır. Aksine zayıf veriler ABD borsalarındaki ve global piyasalardaki satışları derinleştirebilir. BİST’in güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz.

Para ve Döviz Piyasaları: Serbest piyasada dün 5,6860-5,7080 bandında işlem gören USD/TRY paritesi önceki kapanışa göre %0,35 oranında değer kaybederek gün içinde gördüğü en düşük seviye olan 5,6860’tan günü tamamladı. Sepet bazında ise Lira %0,17 oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında dün %13,76-% 13,81 seviyeleri arasında dar bir bantta hareket eden on yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 1 baz puan artışla gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan %13,81’den günü tamamladı.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.